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财经医疗服务将成持续性投资主题个股望借势

2019-01-31 08:12:01

[财经]医疗服务将成持续性投资主题 个股望借势起飞

2014 年公司实现主营业务收入 4.25 亿元,增长 4.39%,归属母公司股东净利润 1019.75 万元,实现扭亏。 2015 年一季度公司实现主营业务收入 1.07 亿元,增长 4.02%,归属母公司股东净利润-1686.79 万元。 其中, 2014 年公司转让iSmartalarm 公司 60%股权,转让价格 1200 万美元,对公司当年业绩影响为8193.81 万元。

九安医疗(002432)

iHealth 系列产品的实现快速增长

2014 年 iHealth 系列产品在欧美和国内均继续快速增长, 收入比 2013 年增长67%;国内自主品牌上和线下的竞争日益激烈, 收入较 2013 年下滑22.63%; ODM/OEM 产品收入较为稳定,比上一年略增长 4.20%。

管理费用和研发费用增速较快

2014 年公司管理费用 1.20 亿元,增长 66.55%,主要是源于募投项目运营费用和欧、美团队人员增加导致相应薪酬增加所致; 研发支出 4104.74 万元 (占 2014年营业收入 9.65%), 增长 25.85%,主要用于公司开发的基于移动互联+应用的新产品。为快速占领移动医疗市场提供技术准备和技术支持, 转型期间公司对硬件、应用软件和云端持续加大投入。

依托硬件优势,加速转型

在移动医疗领域,公司目前的优势体现在硬件上, 未来计划依托硬件优势遵循从下而上发展路径,通过可穿戴医疗设备收集到健康云端大数据,实现垂直产业链整合,未来的盈利模式是健康大数据的商业化。 2014 年公司加大新产品的研发投入和市场开拓投入,扩大 iHealth 产品用户数量,不断积累健康数据。同时,公司亦开始布局健康、智能安防、天气等新领域。

盈利预测与评级:

预计公司 年 eps 分别约为 0.016、 0.060、 0.182 元。 公司目前坚定走转型发展之路,以硬件优势为依托,积极探索移动医疗的新商业模式,考虑到未来移动医疗行业可能出现的爆发性增长,以及公司处于该领域较为的地位等因素,维持公司 增持 评级。

风险提示:

新产品研发失败和消费者不认可的风险、 公司转型失败的风险等。(渤海证券) 南方财富号:southmoney

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